Relcompta
Mettez Relcompta en route en moins de 5 minutes.
Inscription
Rendez-vous sur relcompta.com/register et renseignez votre email et votre nom de cabinet. Aucune carte bancaire requise pour l'essai de 30 jours.
Configurer votre cabinet
Dans Paramètres → Cabinet, renseignez le nom de votre structure et le nombre de collaborateurs. Ces informations personnalisent le ton des relances générées par l'IA.
Paramétrer vos séquences
Dans Paramètres → Modèles, vous pouvez modifier les modèles de relance par défaut ou en créer de nouveaux adaptés à vos clients.
Récupérer votre clé API Pennylane
Dans votre espace Pennylane, allez dans Paramètres → API et générez une clé d'accès en lecture. Copiez-la.
Coller la clé dans Relcompta
Dans Relcompta, allez dans Paramètres → Intégrations et collez votre clé Pennylane. La connexion est chiffrée et vos données ne transitent jamais en clair.
Importer vos clients
Cliquez sur Synchroniser. Relcompta importe automatiquement la liste de vos clients, leurs dossiers en attente et leurs échéances fiscales.
Choisir un client
Dans la section Clients, cliquez sur un client dont un document est en attente. Le statut apparaît en orange ou rouge selon le délai dépassé.
Générer la relance avec l'IA
Cliquez sur Relancer. L'IA analyse le contexte (type de document, retard, historique) et génère un email personnalisé. Vous pouvez le modifier avant envoi.
Envoyer ou programmer
Envoyez immédiatement ou programmez l'envoi à une heure précise. Relcompta suit automatiquement si le client a répondu et déclenche la relance suivante si nécessaire.